Die Cliquet-Methode (Ratchet)
An der potentiellen Höherbewertung von bestimmten zugrunde liegenden Vermögenswerten teilhaben und das Verlustrisiko bei sinkenden Preisen der zugrunde liegenden Werte zu begrenzen, ist das primäre Ziel eines Anlageverwalters, der die Cliquet-Methode einsetzt.
Die Kernpunkte der Cliquet-Methode
- Systematisches Management der Partizipation bei fallenden und bei steigenden Märkten
- Unterschiedliche Ansätze erlauben das Management mit verschiedenen Absicherungsniveaus des Kapitals und der Vermögenserträge
- Im Verhältnis zur ursprünglichen Partizipation an der Wertsteigerung der zugrunde liegenden Anlage teilnehmen
- Die erzielten Gewinne laufend absichern, um die Verluste bei fallenden Märkten zu begrenzen
- Dank dem systematischen Ansatz langfristig zum Wachstum des Vermögens beitragen.
Die Grundlagen der Cliquet-Methode
Ein finanztheoretisches Prinzip
Die Portfolioabsicherung mit konstantem Verhältnis (Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)) ist ein systematischer Vermögensverwaltungsansatz, der es erlaubt, einen festgelegten Floor zu schützen.
Ein Mechanismus
Die Cliquet-Methode erzielt eine graduelle Absicherung des aufgelaufenen Gewinns bei steigenden Marktpreisen.
Eine besondere Stärke
Die Dynagest AG, www.dynagest.ch, ist in der Schweiz eine in der Entwicklung und der Anwendung der Cliquet-Methode führende Vermögensverwalterin. Seit mehr als zwanzig Jahren wird dieser Ansatz bei Dynagest praktisch angewendet. Dabei konnte Dynagest in Zusammenarbeit mit ihren Kunden und Partnern aktiv an der Verfeinerung dieser Technik der Vermögensverwaltung arbeiten und die Einsatzmöglichkeiten erweitern. Dieses Engagement macht Dynagest zur Referenzgrösse in diesem Bereich.
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